近期,国际最权威的市场研究机构IDC对2011-2015年的中国人力资源外包服务市场做了预测与分析。IDC报告中指出:由于客户需求的日益增长和政府对于业务流程外包(BPO)的政策倾向性,中国的人力资源外包 (HRO) 市场在近30年来不断蓬勃发展,年增长率达到 15% 以上。
伴随着经济的高速发展,中国企业对于人力资源服务外包的需求随之增加。据IDC报告显示,2010 年,尽管全球金融危机制约了外资企业和出口企业的扩张,但中国人力资源外包 (HRO) 服务市场在 2010 年仍保持了较快增长,其市场潜力巨大:同年,中国人力资源外包服务市场总规模达到 12.203 亿美元,与 2009 年相比增加了 19.1%。IDC预计这一数字到 2015 年将达到 28.979 亿美元,也就是说,未来五年将以超过 20% 的比例增长。同时,数据显示,虽然中国人力资源外包市场规模仅相当于美国的 1/25,但市场潜力却是美国 5.6 倍。目前中国市场大部分需求出自基础性的合规需求,而美国市场更多的是专业化管理、节省成本与专注主业,因此中国处在一个拥有巨大发展空间和机会的市场。
中国人力资源外包服务市场是一个自由竞争市场,市场集中度较低。十大领先服务商的产业集中度指数(HHI) 为 165 (<500);行业集中率(CRn 指数),前四大服务商的 CR4 值为 23.2% (CR4<30%),前八大服务商的 CR8 值为 30.5% (CR8<40%)。这两个指数均表明,中国HRO市场市场集中度较低,同时面临着激烈的竞争和巨大的潜在需求。
国有企业服务商继续领跑市场。改革开放初期,中国的人力资源外包市场受政府政策影响更加明显。因此,国有企业服务商在客户质量和政府支持方面占据有利地位。既可从当地政府获得客户源和资金支持,并拥有长期合作历史和广泛的地理覆盖范围优势。近几年,随着市场逐步放开,国有企业开始丧失政策性优势,民营企业逐步在竞争中占据主导地位,竞争能力和增长速度均遥遥领先于国有企业。
此外,外资或合资公司服务商成为市场上的新生力量。但进入中国市场难免水土不服,在初期受挫之后,他们大多通过收购本地公司或建立合资企业来扩大它们的市场份额,试图将全球性经验与中国市场的特殊性相结合。但是,由于历史较短和政策限制,这些全球性的领先企业在中国却未能同样处于领先地位。
据IDC报告指出:在本土市场,同质化竞争是人力资源外包服务行业的一个重大问题。要击败众多竞争者,人力资源外包服务服务商就必须有很强的创新能力。
如今,人力资源外包服务市场已经经历了发展的初始阶段,并从2000年起进入了腾飞和巩固阶段。IDC 预计,从 2020 年开始,中国人力资源外包服务市场将趋向成熟,竞争将会走稳。届时,中国的人口红利将不复存在,企业将更多的寻求招聘与就业关系管理服务,以便更好的聘请和留住员工。市场趋于成熟的同时,中国的人力资源外包服务商也面临着激烈的竞争,究竟谁能成为本土人力资源外包市场的中流砥柱?我们拭目以待。